这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……
演员：矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 辻亲八 一条和矢 玄田哲章 小樱悦子 玉川纱己子 纳谷六朗 阪口大助 大本真基子 中村大树 松元惠 渡边直美 大西健晴 浅利辽太 利根健太朗 大塚芳忠 鹰森淑乃 大川透 神谷浩史 早见沙织 中村悠一
热度：702°C
演员：仲村宗悟 笠间淳 木村昴 神尾晋一郎 三宅健太 岩崎谅太 坂本真绫 濑户麻沙美 宝龟克寿 小林亲弘 梶原岳人 岛袋美由利 久野美咲 园崎未惠 松田健一郎 武内骏辅 奈良彻 长谷川芳明 鹿糠光明 岩城泰司 真木骏一
热度：502°C
演员：安托万·赖纳茨 蒂埃里·莱尔米特 阿丽亚娜·阿斯卡里德 雅各布·韦伯 安娜·阿尔瓦罗 席琳·荣特 玛佳丽·罗森茨威格 Nina·Perez-Malartre Emi·Lucas-Viguier Malcolm·Vallet Renan·Cros Julien·Sibre Oussouby-Junior·Fofana Madoussou·Camara Jaynelia·Coadou
热度：902°C