本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭 陈果 陈荣照
陈友 吴君如 吴家丽 张坚庭 周文健 陆剑明 胡枫 谭倩红 曾江 夏萍
惠天赐 刘家勇 区伟麟 廖启智 蔡嘉利 龚慈恩 王敏明 朱铁和 杨泽霖 Chak Lam Yeung 石坚 李家鼎 夏萍 江毅 陈狄克 高雄 韦以茵 祈安业
赵文卓 熊欣欣 桑妮 惠天赐 陈豪 钟碧霞 朱永棠 周嘉玲 谢天华 邹兆龙 元彬 陈志辉 雪妮
彭丹 徐小龙 郑佩佩 刘家辉 徐小健 黄子扬 午马 惠天赐 林威 邵梦梦
莫少聪 罗文 黄日华 吴家丽 郑则仕 文隽 惠天赐 温碧霞 成奎安
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
孟飞 潘迎紫 吴元俊 贝心瑜 郎雄 应晓薇 易虹 丁华宠 林光荣 小高山 尤国栋 沈乃相 关洪 王国辉 鹿峰 龙天翔 游湘凌
张艾嘉 吴耀汉 秦祥林 沈殿霞 金燕玲 卢冠廷 吴元俊 王晶 吴君如
姜大卫 陈观泰 李修贤 詹森 王钟
尔冬升 白彪 高飞 詹森
郭追 唐菁 刘慧玲 文雪儿 王力
岳华 郑佩佩 吴风 罗维 田丰
凌云 凌波 龙飞
于倩 尤情 周龙璋 何藩 彭鹏
张坚庭 林建明 陈友 钟保罗
狄龙 麦德罗 刘雪华 陈观泰
王羽 焦姣 谷峰 田丰 郑雷
周星驰 莫文蔚 梁家仁 黄一飞 李力持 卢雄 张莽 谭淑梅 黄智贤 周志辉 侯焕玲
陈百祥 夏文汐 王晶 陈惠敏 董骠 杨雪仪
郭追 文雪儿 江生 井莉 龙天翔
演员：姜大卫 陈观泰 李修贤 詹森 王钟
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演员：尔冬升 白彪 高飞 詹森
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演员：郭追 唐菁 刘慧玲 文雪儿 王力
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