20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
演员：沪瓦隆·威伍飒 潘纳威·帕塔纳斯利 拉塔维·吉沃叻拉 皮拉维·塔奇沙鹏 Aim·Witthawat·Rattanaboonbaramee 周泰然 Non·Inthanon Minton·Mintra
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演员：科勒姆·卡恩 厄兹居·纳马尔 希尔·艾罗格路 坦苏·比切尔 阿齐兹·扎普库尔特 优素福·阿昆 埃姆雷·巴卡尔 莱拉·士麦那·卡巴斯 Ömer·Filikci Ipek·Seyalioglu Yusuf·Özhan·Tali Sultan·Ulutas Eray·von·Egilmez
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