弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：帕特里克·伊冯 莫妮亚·肖克里 娜迪亚·特列什科维奇 史蒂夫·拉普兰特 Hubert Proulx 斯蒂芬妮·穆卡泽尔 Nathalie Breuer Patrice Dubois 伊芙·杜兰索 詹妮薇芙·博德特 Patricia Lanoie Adina Darie Valerie-Pascale Bourque Amélie Grenier Avarda étienne Linda Brodeur Varda Etienne Alphé Gagné Anne-Valérie Bouchard Léa
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演员：日高范子 坂本千夏 糸井重里 岛本须美 北林谷荣 高木均 雨笠利幸 丸山裕子 广濑正志 鹫尾真知子 铃木玲子 千叶繁 龙田直树 鳕子 西村朋纮 石田光子 神代知衣 中村大树 水谷优子 平松晶子 大谷育江
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